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      挖掘機更新換代高峰已過:1月銷量增速大幅放緩

      2019-02-20 來源:21世紀經濟報道 0

      近日,據中國工程機械工業協會統計,2019年1月納入統計的 25 家挖掘機制造企業共銷售各類挖掘機 11756 臺,同比增長10%。其中國內銷售10142臺,同比增長6%;出口合計1614臺,同比增長42%。

      不過,相比于去年同期(2018年1月)135%的增速,2019年1月挖掘機銷量仍然增長,但增速大幅放緩。

      中國工程機械工業協會挖掘機械分會會長曾光安分析稱,2018年的高增長是因為此前基數低,以及對前期市場的修復。但2019年更新換代的高峰期已過,這也將影響后續新機銷售情況,整體來說2019年將保持一個中等偏樂觀狀態。

      中銀國際證券宏觀組認為,基建加碼的預期下,挖機銷量仍會增長,景氣度在延續。此外,國內主機廠出口銷量將持續大增;國內龍頭品牌度提升,市占率仍增長,且有加速趨勢。

      增速大幅放緩

      據中國工程機械工業協會統計,2019年1月納入統計的25家挖掘機制造企業共銷售各類挖掘機11756臺,同比增長10%。

      中銀國際證券宏觀組認為,2019年1月同比維持增長,驗證景氣度在延續。不過,他們提醒,1月單月數據受一定外界因素擾動,包括新年假期時間、當期天氣因素、年前采購新機意愿等。“我們一般認為1季度銷量之和對全年銷量的指導更具意義,尤其是3月銷量一般是全年最高峰(占全年銷量20%左右)。”

      相比于2018年1月135%的增速,今年1月挖掘機銷量增速大幅放緩。曾光安指出,2018年的高增長很大一個原因是因為此前基數低,但實際上目前增速已經放緩,包括挖掘機在內的工程機械行業銷量從2018年三四季度開始增速已放緩。

      “受恢復性增長、設備更新換代等多重因素影響,2018年成為工程機械快速發展、銷量迅速上升之年,但這種激量增長勢必只會維持一段時間,不能長期持續下去。”曾光安指出。

      具體來看,2018年挖掘機、起重機是銷量增加較快的兩個工程機械產品,裝載機銷量則在2018年2月、9月出現兩次下滑。2019年1月裝載機的銷量也在下降。2019年1月納入統計的22家裝載機制造企業共銷售各類裝載機7240臺,同比下降19.9%。

      卡特彼勒全球副總裁、卡特彼勒(中國)董事長陳其華此前指出,隨著挖掘機技術的成熟發展,其功能擴展度更佳、應用場景更廣泛,導致挖機市場更為廣闊,從而實現對裝載機的部分替代。

      不過,也有業內人士指出,在分布廣泛、品種繁多的散裝物料作業、適當距離的自裝自卸作業等應用場景中,裝載機依舊很難被挖掘機替代。與此同時,裝載機產品也在加快更新換代,以提升整體競爭力。

      海外市場“搶眼”

      在工程機械行業人士看來,挖掘機高產銷的情況是不可持續的。他們預計,2019年挖掘機行業銷量增長約在10%左右。

      曾光安認為,整體來說,2019年中國工程機械行業將是中等偏樂觀的態勢。“現代作業將越來越多地需要通過機器來提升效率,中國農村的城市化以及農村的現代化也為工程機械行業提供了機會。”

      中銀國際證券宏觀組認為,隨著財政收入增速的放緩,地方政府基建資金來源主要為地方政府債券。此外,全國多數省份基建目標增速與經濟增速同步或高于經濟增速,2019年基建托底的目標明顯。

      他們還表示,挖掘機出口銷量增速更值得關注。

      事實上,在國內市場需求增速放緩的同時,海外市場或仍將保持高增長態勢。臨工重機董事長于孟生舉例稱,在2014至2016年中國市場不景氣的時候,臨工重機海外市場份額占比接近50%,利潤占比接近60%。

      中銀國際證券宏觀組表示,海外市場的開拓是國內龍頭主機廠的必經之路。這既可以提高國際形象,又提升市場天花板,還可以有效熨平單一地區市場需求的周期波動。與此同時,2018年國內市場需求旺盛,各大主機廠的國外供給存在抑制,預計未來會有效釋放。

      根據協會此前統計數據,2018年全年挖機出口銷量為19100臺,同比增長127.4%,增速遠超國內市場增速。2018年國內25家主機廠出口占比為9.4%,未來出口占比有望持續提升。

      比如,三一重工在其2018年中報中表示,其已經實現國際銷售收入60.92 億元,同比增長5.05%,毛利率同比增加 1.2%。海外各大區域經營質量持續提升,挖掘機出口大幅增長,海外大區、三一歐洲、三一美國業績均有較大幅度的增長。

      北京某券商研究員此前指出,從品牌商來看,卡特彼勒將海外工廠關閉,中國區的出貨量得以提高。同時,“一帶一路”建設的推進也直接拉動了銷量的增長。

      中國工程機械行業研究報告顯示,很多企業通過多種方式在“一帶一路”建設中積極布局:或與一些在“一帶一路”沿線承接大量工程的中國建筑企業建立合作關系,以推銷自己的工程機械產品;或者在“一帶一路”沿線并購當地的工程機械生產企業或直接設立工廠,以實現當地化生產。

      不過,值得注意的是,包括于孟生在內的工程機械行業企業負責人都特別指出,希望中國企業在開拓海外市場時應該避免打“惡意價格戰”。因為從長遠看,這樣對行業、企業自身發展并不利。

      “我們在海外開拓市場時,會遇到一些以短期利益為主的國內企業,為了搶奪市場,不惜以低價格來換取市場,但這對市場形成擾動,不利于行業長期發展。”柳工印度高級區域經理吳琪軍表示。

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